1930-as évek, Kína - Shanghai.
Egy történet a hazafiasságról, barátságról, bosszúról és szerelemről.
A fiatal Shin Jung Tae (Kwak Dong Yun, később Kim Hyun Joong) nagyon szegényes környezetben él beteg hugával, akinek műtétre lenne szüksége, hogy életben maradhasson. Ezért Jung Tae keményen dolgozik, szülők híján ő a családfenntartó (édesanyjuk meghalt, apjuk eltűnt).
Egy átverés miatt ő és legjobb barátja Jjang Ddol elvesztik az összes megspórolt pénzüket, ezért Jung Tae elmegy számonkérni a tettesektől, a híres Dobinori bandától, akik csempészettel foglalkoznak. Miután jól megverik kiderül, hogy aki átverte őket, csak bandatagnak adta ki magát, de valójában nem volt az.
Mivel Jung Tae hugának nagyon gyorsan szüksége van a műtétre, ami nagyon sokba kerül, úgy dönt csatlakozik a Dobinori bandához, és életét kockáztatva megszerzi a pénzt.